房地产开发商万科通过配股筹集5亿美元

2017年3月21日，在中国上海的一处工地，一个人从一扇印有万科标志的大门前走过。年3月21日拍摄。路透社/阿里·宋

香港:根据路透社看到的条款清单，中国万科有限公司正寻求通过在香港的新股发行筹集约5亿美元，这是今年海外投资者对房地产股票兴趣的首次重大测试。

自2021年年中以来，中国房地产行业一直在努力应对流动性危机，许多开发商违约或推迟偿还债务，因为它们难以出售公寓和筹集资金。

然而，政府支持的万科被市场视为一家优质的开发商，拥有许多在岸信贷额度。

文件显示，该公司将以每股12.93港元至13.20港元的价格发售3亿股H股，占现有H股的15.7%。

这一价格区间较周三收盘价13.9港元有5%至7%的折扣。该股当日收涨1.5%，表现不及恒生内地地产指数5.5%的涨幅。

文件显示，万科计划将60%的收益用于偿还债务，其余部分用于补充流动资金。

公司没有立即发表评论。

一位不愿具名的分析师表示，企业在业绩公布前的限售股期出售股票是罕见的，这可能表明万科需要短期流动性。

根据Refinitiv的数据，万科在4月和5月分别有9.71亿美元和6.5亿美元的债券到期。

公司通常利用股价上涨进行股权融资。中国房地产开发商的股价周三因2月销售反弹而坚挺。

在监管机构去年11月推出一系列扶持措施后，市场对房地产行业的信心有所改善，尽管许多苦苦挣扎的开发商表示，由于国家支持的选择性很强，流动性仍然紧张。

今年早些时候，中国**的商业地产开发商万达集团的一个部门在两次美元债券发行中筹集了7亿美元，这对该行业来说是一个罕见的好消息，因为市场参与者预计只有资产负债表强劲的开发商才能利用离岸债券市场。

里昂证券是万科股票配售的协调人和联合配售代理。

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