Japfa的子公司在香港交易所上 市;股票发行获得超额认购

澳亚是日本奶业集团专注于中国的业务。 图片:JAPFA

澳斯达西亚集团是农业食品集团佳发的子公司，于12月30日在香港交易所上市前发行了3060万股股票，获得超额认购。

其3060万股被拆分为90-10股：2760万股被列为“国际发行股票”，310万股被列入“香港发行股份”。国际发行股份的认购倍数为1.16倍，而香港发行股份的认购倍数为2.08倍。这是根据6.40港元的发行价计算的。

如果没有任何“不可预见的情况”，并假设总发行成为无条件的话，澳亚将于上午9点在香港交易所开始交易。澳大利亚是Japfa的专注于中国的牛奶业务。

Japfa表示，某些“基石投资者”认购了总计2430万股澳亚股票，约占已发行股本的3.47%，占总发行股数的79.33%。这是假设超额配股权没有行使。

这些投资者按1美元兑7.77862港元的汇率配发股份，四舍五入至最接近的整盘1,000股。

授予的超额配售期权允许澳亚国际承销商额外配售和发行310万股股票，约为最初发行3060万股股票的10%，以弥补国际发行中的超额配资。该期权可于12月30日至2023年1月20日期间随时行使。

热门股票：Japfa下跌33.6%至0.355新元，为2015年以来最低

日本央行与澳大利亚央行的贷款资本协议也将于周五生效。根据协议，澳亚发行3100万股新股，发行价为6.4港元，以满足现有股东贷款的资本价值，即2550万美元。

Japfa目前持有4.197亿股澳大利亚股票，占澳大利亚首次公开发行（IPO）前扩大股本的64.3%，或占澳大利亚扩大后首次公开募股后股本的60%。

继Japfa以实物分发其在澳大利亚的股票后，标普全球评级（S&P Global Ratings）上周五下调了该集团印尼子公司Japfa Comfeed Indonesia的评级。分析师认为，在该公司将其在澳大利亚的全部股份分配给股东后，后者的信用状况已经恶化。

“因此，Japfa Comfeed不再受益于其母公司的一个缺口的提升，”标普全球表示，注意到印尼子公司现在将占其母公司息税折旧摊销前综合收益的80%至90%，占综合债务的60%至70%。

分析师补充说，原料成本上升将继续压缩2022年和2023年两个实体的营业利润率，并增加营运资金需求，导致与2021年相比，更高的杠杆率和更紧的流动性。

因此，Japfa Comfeed的长期发行人信用评级从“BB-”下调至“B+”。根据该评级机构，“B”意味着该公司“更容易受到不利的商业、金融和经济条件的影响，但目前有能力履行财务承诺”，而“BB”则表明该公司在短期内不那么脆弱。

标普全球也在周五将Japfa Comfeed的优先无担保票据评级下调至“B+”。

该机构表示，如果Japfa的杠杆率低于预期，或者如果该公司的流动性状况“明显减弱”，评级可能会进一步下降。

截至上午10点56分，Japfa股价暴跌32.7%，至0.36新元，为2015年以来最低。

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